Разказът във филма изследва три основни теми:
Благоевград – филм във филма: Проектът за опознаване и развитие чрез поемане на различни перспективи и изследване на роли. Как пораствам, поемайки и изследвайки различни социални роли? Как създавам ролята на своя любим герой? Как създавам своята роля?
Елхово – карнавално шествие: Проектът за среща с общността със средствата на драмата, рисуването, музиката, танца и др. Как се свързвам с общността? Как изглеждам и как ме възприемат другите? Как изразявам онова, което чувствам пред другите?
Велико Търново – изложба рисунки: Проектът за изследване навътре в себе си и групата със средствата на арт терапията. Как изразявам и опознавам себе си по-добре? Какво означава нарисуваното от мен? Как изразявам себе си, рисувайки чувствата си?
Като свързващи елементи във филма под формата на образ и текст се проявяват останалите участници в програмата – възпитатели, обучители, преподаватели, приятели, местна общност, консултанти. Те допълват текста и завършват посланието на филма.